Продано: американские, британские и европейские инвесторы приобрели 82% еврооблигаций Украины

20 Сентября 2017 1 0

Еврооблигации

15-летние еврооблигации Украины на 3 млрд долл. наибольшим успехом пользовались у инвесторов из США. 

«Финальная аллокация состоялась среди около 300 инвесторов, из которых 78% — asset managers, 15% — хедж-фонды, 46% аллокации — инвесторы из США, 36% — Великобритания, 16% — континентальная Европа», — цитирует заместителя министра финансов Украины Юрия Буца Интерфакс-Украина

Пиковая сумма заявок, по словам заместителя министра финансов, составила 9,5 млрд долл. от 350 инвесторов. Книга заявок была закрыта 18 сентября с итоговой доходностью 7,375% годовых против 7,75% стартовой. 

Известно, что в 2014–2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации на 1 млрд долл. под гарантии США, что позволяло брать взаймы по рекордно низким ставкам (1,471% в 2016 г.). Инвестиционные компании Rothschild и FinPoint и юридические Avellum, White&Case, Sayenko Kharenko, Latham&Watkins оказывали помощь в размещении украинских еврооблигаций. Организаторами сделки выступали BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show украинских еврооблигаций прошло в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне на прошлой неделе. 

Из 3 млрд долл. привлеченных инвестиций 1,68 млрд будет направлено на выкуп еврооблигаций общим номиналом 1,16 млрд с погашением в 2019 г. и облигаций-2020 номиналом 0,42 млрд по итогам оферты от 7 сентября. 

Ранее «2000» сообщали, что Украина разместила еврооблигации на 3 млрд с погашением в 2032 г. 


Загрузка...
Загрузка...
Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
Виктор
20 Сентября 2017, Виктор

Какие громкие слова - инвесторы. Всего навсего заняли у одних, чтобы отдать другим. При этом под больший процент. Еще и бонусы фирмам помощникам

- 8 +

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка