Украина завершила размещение евробондов на $1,25 миллиарда

03 Мая 2021

Украина 30 апреля объявила об успешном размещении своих новых еврооблигаций на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых.

Как сообщают в Министерстве финансов, средства переведены на счет Государственного казначейства Украины и будут использованы на общие бюджетные цели.

Облигации будут допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи 4 мая 2021 года. Это первый листинг суверенных облигаций Украины на Лондонской фондовой бирже, ранее подобные бумаги торговались на Ирландской бирже.

Минфин отмечает, что во время размещения получил заявки на сумму более $3,3 млрд от 223 инвесторов. В базе инвесторов нового выпуска преобладали управляющие активами, на долю которых приходилось 84% выпущенных бумаг, за которыми следуют хедж-фонды (9%), страховые и пенсионные фонды (5%) и банки (2%).

Инвесторы из Соединенного Королевства, США и континентальной Европы сформировали основную часть спроса на первичное размещение новых еврооблигаций – 42%, 34% и 21% соответственно. Инвесторы из Азии и MENA составили 3% от размещений.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили в качестве совместных букраннеров.

Уполномоченный правительства по управлению государственным долгом Юрий Буца отметил в сообщении, что, несмотря на возвращение к траектории бюджетной консолидации, потребности Украины в финансировании все еще высоки по сравнению с предыдущими годами. По его словам, в рамках стратегии Минфина управления долгом было принято решение покрыть большую часть этих потребностей за счет местного рынка и в национальной валюте.

"Успешно реализовав эту стратегию в первом квартале, мы вернулись на международные рынки капитала после их стабилизации, чтобы покрыть часть наших потребностей в иностранной валюте в этом году", – отметил он.

По его мнению, на успехе размещения сказалось осмотрительная фискальная и денежно-кредитная политика Украины и активное взаимодействие с сообществом инвесторов.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

В 2020 году госбанки получили 23,1 млрд грн прибыли –...

Министерство финансов Украины продолжает публиковать информацию о деятельности...

Минфин обнародовал график выплат по госдолгу на 2021...

По прогнозу Министерства финансов, Украина в 2021 году потратит 585,13 млрд грн на...

Минфин продал ОВГЗ на 116 миллиардов

Минфин во вторник, 29 декабря, провел очередной аукцион по продаже облигаций...

Минфин создал финансовую компанию для внедрения...

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилищная...

Минфин продал ОВГЗ на 16,8 млрд грн

Министерство финансов 24 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего...

Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 5,6 млрд гривен

Министерство финансов в ходе аукционов 10 ноября разместило облигации внутреннего...

ВР одобрила продажу земли на онлайн-аукционах

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые...

Украина выплатит $40,75 млн по ВВП-варрантам

Украина 31 мая осуществит первую выплату по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках...

В Украине все субсидии с мая перевели в наличную форму

В Украине с 1 мая все субсидии предоставляются исключительно в наличной форме...

Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский

Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Крым. Для этого и готовится запуск...

НБУ договорился с Visa и Mastercard о снижении межбанковских...

Национальный банк Украины подписал Меморандум с международными платежными системами...

В Украине снижаются цены на топливо

На минувших выходных розничные сети АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо,...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка