Палитра украинского земельного латифундизма

10 Мая 2021

Всего через полтора месяца в Украине начнет функционировать рынок земли сельскохозяйственного назначения. Аукцион стартует 1 июля.

Изначально одним из самых спорных вопросов, из-за которого ломалось большинство копий в спорах о формате рынка, был допуск иностранных граждан и капитала к начальному этапу оборота земли.

Вопрос не праздный, но его нужно дополнить: а что делать с уже обосновавшимися в Украине иностранными и олигархическими агрохолдингами, которые сконцентрировали огромные земельные банки?

Иностранный капитал уже имеет весьма солидные позиции в сегменте отечественного аграрного бизнеса. И формальные законодательные ограничения, предусмотренные на первом этапе открытия рынка сельхозземли, никак не помешают иностранным компаниям наращивать свой вес в украинской сельскохозяйственной отрасли.

Какие иностранные агрохолдинги представлены в Украине, сколько они сконцентрировали земельного банка и как они ведут себя в преддверии начала земельной распродажи – обзор «2000».

Стартовые параметры и «броня» от гаранта

Согласно базовому закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» первый этап открытия рынка земли стартует с июля 2021 г. и предполагает следующие условия-ограничители:

— введение двухлетнего моратория на продажу государственной земли, до 2023 г.;

— до 2023 г. землю могут покупать только физические лица и не более 100 га «в одни руки», юрлица смогут покупать землю через два года в количестве не более 10 тыс. га;

— вопрос продажи земли иностранным физлицам и юрлицам, будет решен в рамках проведения всеукраинского референдума.

При этом мы ранее уже неоднократно обращали внимание на т.н. «банковскую поправку», которую «втиснули» во время подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, что поправка дает возможность банкам, в т.ч. со 100% иностранным капиталом, получать землю в собственность через залоговые обязательства по кредитам. В этом процессе могут принимать участие внебанковские частные организации и компании в виде разнообразных ломбардов, кредитных союзов и прочих «контор», спекулирующих на потребительских кредитах «до зарплаты».

Для западных партнеров эта законодательная лазейка крайне важна с точки зрения финансового влияния коллективного Запада на аграрный бизнес в Украине. Превращение реальных гектаров земли в форму банковской залоговой расписки предоставляет западным компаниям и финансовым учреждениям неограниченные возможности влияния на агарный сектор Украины. Отечественные агрохолдинги с национальным капиталом практически поголовно завязаны на западные кредитные линии, лизинговые договора о поставке техники, товарные контракты, закупки оборудования, комплектующих, удобрений, семян и т.д.

Коме всего прочего, иностранным агрохолдингам пообещали сохранить за ними право после запуска рынка долгосрочной аренды земли. И обещание это дал лично президент Владимир Зеленский.

«Правильно, чтобы у всех была возможность покупать землю. Это обязательно будет после определенных решений. Но при этом вы также должны знать, что мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании. Вы же сами говорите о равных условиях. А иностранные компании имеют совершенно другие условия», — пообещал гарант еще в июне 2020 г.

А защищать и прикрывать иностранцам есть что. Согласно данным профильного портала Latifundist, в Украине уже обосновались более десятка иностранных агрохолдингов, входящих в рейтинг Топ-100 крупнейших латифундистов и контролирующих от 3 до 4 млн. га сельскохозяйственной земли. При этом все 117 агрохолдингов, представленных в рейтинге портала, суммарно контролируют 6,4 млн. га. Т.е. в сегменте крупного аграрного бизнеса иностранцы контролируют 50-70% ниши крупнейших агрохолдингов Украины.

Проанализировав список, разберемся с представительством «союзнического» капитала в лицах и цифрах.

«Агенты» первой тридцатки

Сразу отметим, что в данном анализе мы представим только те иностранные агрохолдинги, у которых более или менее понятная и прозрачная структура собственников. К слову, примерные данные о 3-4 млн. га земли в управлении иностранцев являются результатом запутанной и крайне мутной схемы конечных бенефициаров у достаточно большого круга крупных компаний. Но на этом вопросе мы остановимся отдельно и очень подробно. 

В первой тридцатке Топ-100 агрохолдингов компании с иностранными инвестициями представлены «большой шестеркой».

Крупнейшим иностранным агрохолдингом является «Агропросперис» (№4 в рейтинге) с земельным банком в 300 тыс. га. Бенефициарами этого аграрного гиганта являются американцы — владельцы инвестиционного фонда NCH Джордж Рор и Морис Табасиник. За последние два года «Агропросперис» сократил объем земельного банка сразу на 96 тыс. га. Однако американцы активизировались на направлении финансово-кредитной деятельности своего «Агропросперис Банк».

Это банковское учреждение (в числе его инвесторов также значится, к слову, Европейский банк реконструкции и развития) стало первым в Украине, которое предоставило финансирование под залог аграрных расписок, облегчив доступ к финансированию для фермеров. В феврале текущего года Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) предоставил «Агропросперис Банку» кредит в гривне, эквивалентный 5 млн. евро для последующего кредитования сельскохозяйственных микро- и малых предприятий в Украине.

У «Агропросперис» вполне недвусмысленные планы — учитывая вышеупомянутую «банковскую поправку» в действующем законе.

Вторым по значимости украинским агрохолдингом, который контролируют иностранные инвесторы, является Continental Farmers Group с земельным банком в 195 тыс. га. В 2018 г. агрохолдинг купил фонд Saudi Agricultural and Livestock Investment из Саудовской Аравии (фонд аффилирован непосредственно с членами правящей королевской династии СА).

Размер земельного банка Continental Farmers Group (№6 в рейтинге) остается неизменным. Агрохолдинг саудитов при этом активно инвестирует в картофелехранилища и является одним из ведущих производителей картофеля в Украине (что уже весьма красноречиво говорит о ситуации в стране в целом). В начале года в компании заявили о строительстве новых мощностей для хранения картофеля во Львовской области. В целом агрохолдинг владеет модернизированными мощностями для единовременного хранения картофеля в объеме свыше 87 тыс. т.

Понятно, что дефицитный в целом в Украине картофель по большей части отправляется на родину, поскольку агрохолдинг четко занят обеспечением продовольственной безопасности Саудовской Аравии.

Следующий в списке — агрохолдинг AGrain (№13 в рейтинге) с земельным банком в 110 тыс. га. Агрохолдинг принадлежит французской инвестиционной компании SAS INVESTCOMPAGNIE, которая зашла в украинский агробизнес в 2018 г. Размер земельного банка холдинга за последнее годы не изменился, преимущественно компания занимается выращиванием и хранением зерновых, а также масличных культур.

№ 24 в общем рейтинге — французский агрохолдинг AgroGeneration, в распоряжении которого земельный банк в 58 тыс. га. В 2019-м компания сократила зембанк с 70 тыс. га, основной профиль — озимая пшеница, рапс, пивоваренный ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник, горох. В последние годы французы активно инвестируют в систему элеваторных мощностей.

№ 25 в рейтинге — Grain Alliance («Барышевская зерновая компания»), с земельным банком в 57 тыс. га. 100% капитала агрохолдинга — в собственности у шведской компании «БЗК ГРЕЙН АЛЬЯНС АБ». Кроме выращивания зерновых, агрохолдинг владеет перерабатывающими мощностями, которые заточены на поставку муки на экспорт.

№ 29 в рейтинге — агрохолдинг Agromino, с земельным банком более 55 тыс. га. Агрокомпания принадлежит финско-шведскому инвестиционному банку Trigon Capital. В 2019 г. компания существенно нарастила объем земельного банка — с 45,3 тыс. га до 55,5 тыс. га.

В общей сложности шесть вышеперечисленных иностранных агрохолдингов официально контролируют 772 тыс. га сельскохозяйственной земли в Украине. В целом крупный иностранный агробизнес в течение двух последних лет несколько скорректировал общий объем земельного банка в сторону снижения концентрации. Впрочем, это не говорит ровным счетом ни о чем, кроме того, что в сугубо официальных отчетностях компаний уровень концентрации земли теперь выглядит несколько умереннее.

Второй эшелон наращивает мощности

Во второй половине рейтинга Топ-100 латифундистов представлены еще почти полтора десятка агрохолдингов, совокупный земельный банк которых составляет более 300 тыс. га.

В их числе, к примеру:

— американский «Фридом Фарм Интернешнл» (земельный банк – 50 тыс. га с 2018 г.);

— шведский «Агро-регион» (зембанк – 38 тыс. га, в 2019 г. прирост составил 3 тыс. га);

— армянский A.G.R. Group (зембанк – свыше 32 тыс. га, в 2021 г. прирост составил 3,2 тыс. га);

— американский «Экопрод» (зембанк – 30 тыс. га с 2018 г., компания принадлежит непосредственно правительству США через агентство USAID);

— итальянский «Биоленд» (зембанк – 20 тыс. га с 2018 г.);

— датский Goodvalley Ukraine (зембанк – 19 тыс. га, в течение 2018—2019 гг. прирост составил 1,5 тыс. га);

— голландский «Кищенцы» (зембанк – 16 тыс. га с 2018 г.);

— российско-украинский «Росукрпрод» (зембанк – 15 тыс. га с 2018 г., бенефициары – российские и итальянские банки).

В общем, в сегменте иностранных агрохолдингов с земельным банком до 50 тыс. га наблюдается явный прирост либо фиксация текущих объемов земельных ресурсов.

Вершина инвестиционно-аграрного айсберга

Почти два десятка агрохолдингов с иностранным капиталом из рейтинга Топ-100, у которых все относительно прозрачно в структуре собственности, в общем сконцентрировали около 1,1 млн. га сельскохозяйственной земли в Украине. Хотя в целом эта цифра и даже оценки в 3-4 млн. га – это лишь вершина айсберга.

При этом мы не говорим о подконтрольных этим агрохолдингам элеваторных и других мощностей по хранению урожая и семян. Сюда же необходимо включить и внушительные перерабатывающие мощности в пищевой промышленности, по производству муки, подсолнечного масла, сахара, крахмала и т.д.

Целостно все эти активы — земельные, логистические, инфраструктурные и перерабатывающие — создают единый комплекс модели «аграрной сверхдержавы» – огромного кукурузного хутора с колониальной логистикой и инфраструктурой, заточенных под обслуживание вывоза дешевого «туземного» агросырья.

Но от заезжих господ не отстают и отечественные феодалы-олигархи.

Шустрый Герега, осмотрительный Ахметов

Вовсе не стоит забывать, что, кроме иностранцев и отечественных аграрных латифундистов (вроде «Кернел» и «МХП»), крупнейшими землепользователями являются украинские олигархические финансово-промышленные группы.

Присмотримся также к тому, сколько земли у «классических» олигархов, и как их агробизнес готовится встретить открытие рынка земли.

Крупнейшим агрохолдингом (№7 в рейтинге Топ-100 латифундистов Украины) является «Эпицентр Агро» Александра и Галины Герег. Чета Герег владеет крупнейшей в стране сетью гипермаркетов «Эпицентр», специализирующейся на розничной торговле стройматериалами, мебелью, товарами для дома, сада и огорода, бытовой химией и т.д.

Впрочем, бизнес Герег давно вышел за рамки торговли стройматериалами. Свою агроимперию супружеская пара начала строить в 2015 г., основав «Агарную компанию-2012». Всего за пять лет небольшая агрофирма превратилась в крупнейшую латифундию в Украине, трансформировавшись в холдинг «Эпицентр Агро» и сконцентрировав 160 тыс. га земельного банка.

В 2019 г. компания была отмечена в номинации «Мощное развитие» в рейтинге «Аграрная элита Украины-2019», которую ежегодно присуждает журнал The Ukrainian Farmer.

Агрохолдинг Герег обрабатывает земли в Киевской, Черкасской, Винницкой и Тернопольской областях. Но «хартлендом» агроимперии «Эпицентра» стала Хмельницкая область – вотчина народного депутата Александра Гереги, входящего в депутатскую группу «За будущее». Скупая активы на Хмельнитчине, только за последние два года холдинг нарастил земельный банк на 50-60%. В 2020-м «Эпицентр Агро» завершил сделку по покупке агропредприятия из структуры «Сварог Вест Групп» (40 тыс. га). В Хмельницкой области компании Герег принадлежит уже 45-50% всех пахотных земель.

Агрохолдинг Герег ежегодно инвестирует в развитие агробизнеса 1,5-2 млрд. грн., наращивая мощности элеваторной системы хранения урожая и перерабатывающих предприятий (производство круп и муки), а также активно пополняя автопарк сельхозтехники новенькими образцами техники.

В 2020 г. Герега открыто заявлял, что его агрохолдинг будет выкупать арендуемую землю после запуска рынка земли.

«Мы сейчас на стадии переговоров с серьезными банковскими структурами, которые могут аккумулировать большие средства. Потому что если открыли шлюзы, то в принципе покупать землю нужно… Почему мы построили большое элеваторное хозяйство? Это основные средства. Завтра, если мы захотим или взять большую ссуду, или выйти на те же евробонды. Какой залог? Что мы скажем? У нас есть договоры. Простите, это не ваша земля. Поэтому таким образом мы обеспечили основные средства, которые могут быть залогом. Это уже начало большого бизнеса», — заявил бизнесмен в интервью «LB» в прошлом году.

HarvEast — второй по размеру земельного банка «олигархический» агрохолдинг (127 тыс. га), которым владеет группа Рината Ахметова. Компания занимает 8-е место в рейтинге Топ-100 латифундистов, обрабатывая землю в Киевской, Донецкой и Житомирской областях. Основной бизнес-профиль – растениеводство (выращивание пшеницы, ячменя, кукурузы) и молочное скотоводство.

В 2019 г. агрохолдинг Ахметова увеличил земельный банк почти на 25%, купив «Агро-холдинг МС». Хотя в менеджменте HarvEast заявляли, что после введения рынка земли агрохолдингам придется потерять часть земельных банков, но, судя по всему, под этими заявлениями подразумевались «другие агрохолдинги». HarvEast не спешит оптимизировать зембанк, продолжая контролировать почти 130 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Агрокомпания Ахметова сейчас пытается частично перестроить производство под более технологичное и дорогое выращивание элитных сортов семян. При этом в текущем году в компании основную ставку делают на выращивание всего двух агрокультур. «Структура посевов будет выглядеть приблизительно так: 50% обрабатываемой земли — под кукурузой, 40% — под подсолнечником и 10% — под рожью», — рассказал о планах агрохолдинга на сезон 2021 г. директор по растениеводству HarvEast Евгений Казеев.

Сладенький Петро и Коломойский в санкционном лабиринте

Закрывает первую десятку Топ-100 латифундистов агрохолдинг «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО» (земельный банк 120 тыс. га). Компания входит в группу «Укрпроминвест», ключевым бенефициаром которой является экс-президент Петр Порошенко.

Агрохолдинг специализируется на выращивании сахарной свеклы, пшеницы, кукурузы и сои. В сегменте молочного животноводства компания владеет более 6 тыс. голов крупного рогатого скота. В сегменте переработки агрохолдинг Порошенко представлен «Винницким комбинатом хлебопродуктов №2» (производство муки, манной крупы и корма для скота и птицы), а также двумя крупнейшими по перерабатывающим мощностям сахарными заводами в Украине – Крыжопольским и Гайсинским предприятиями.

Агрохолдинг Порошенко является лидером в сегменте производства муки. В 2020-м на мощностях «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО» произведено более 10% всей муки в стране, а в структуре «мучного экспорта» компания стала крупнейшим поставщиком (21,5% всех поставок муки на внешние рынки).

Эта компания является сырьевым базисом могущественной сладкой империи ROSHEN Петра Алексеевича. И вряд ли отечественный Вилли Вонка будет сокращать контролируемый сырьевой сегмент и тем самым сужать производственный базис своей корпорации сладостей.

Рынок земли для Порошенко это «скачок вперед», как он описал это еще в 2018-м, будучи президентом: «Без того, чтобы не ввести рынок земли,. Украина не сделает скачок вперед. Но этот шаг мы должны сделать вместе»

Агроимперия олигарха Игоря Коломойского — «Приват-Агрохолдинг». На данный момент он контролирует земельный банк в 85 тыс. га и занимает 15-е место в списке крупнейших агрохолдингов Украины. Компания специализируется на выращивании сои, подсолнуха, пшеницы и кукурузы.

Агробизнес олигарха не демонстрирует заметной активности в приобретении новых активов или инвестировании в действующие производства. Наоборот, у земельного бизнеса Коломойского наступила очень жирная и длинная и черная полоса. 19 марта текущего года. Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве предприятия «Приват-Агро-Альянс» (из структуры «Приват-Агрохолдинг») утвердил реестр требования кредиторов.

Проблемы Коломойскому создают США, вводя новые и обновляя старые санкции, в т.ч. против аграрных компаний олигарха. 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении новых санкций, в т.ч. против компании Коломойского «Днепразот».

Скорее всего, Игорь Валерьевич будет переводить свой аграрный бизнес на «оптимизированную модель», перераспределяя и дробя земельные активы между различными офшорными компаниями и фирмами-ноунеймами.

Осторожный Тигипко, хеджирующий Хомутынник, Богдан и Колесников

«ТАС АГРО» Сергея Тигипко занимает 16-ю строчку рейтинга больших агропредприятий и контролирует 83 тыс. га земли в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях. Компания занимается выращиванием озимой пшеницы, кукурузы, подсолнуха и сои, а также производством молока.

Ранее в компании заявляли о планах по увеличению земельного банка еще как минимум на 20 тыс. га. При этом агрохолдинг Тигипко уже демонстрировал наличие ресурсов и желания консолидировать земельные ресурсы. Так, в 2018 г. «ТАС АГРО» выкупил права на аренду 8,5 тыс. га в Херсонской области и еще 5 тыс. га в Николаевской.

Очевидно, что агрокомпания намерена как минимум сохранить контроль над уже сконцентрированным объемом земельного банка, не скупясь тратить внушительные средства даже за право первоочередной аренды земельных участков. Напомним, что согласно законодательству право выкупа первым получает именно тот, кто арендует землю на момент ее продажи.

Экс-народный депутат Виталий Хомутынник имеет 5% акций отечественного агрогинта «Кернел» (зембанк — 510 тыс. га и №1 в рейтинге крупнейших латифундистов), а также владеет агрокомпаниями

Dnipro Agro Group (зембанк – более 50 тыс. га, № 32 в рейтинге латифундистов), Uniline Finance Ltd. (зембанк — 23 тыс. га, №73 рейтинга), и «КаскадАгро» (зембанк – 43 тыс. га).

Примечательно, что к крупному агробизнесу имеют отношение непосредственно «адепты» и технические исполнители внедрения земельной реформы. Например, председатель комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики народный депутат Николай Сольский имеет акции «Украинского аграрного холдинга» (зембанк – 51 тыс. га, № 30 в рейтинге агрохолдингов). Интересно, что соучредителем компании в свое время был экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Член депутатской группы «За будущее» и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Игорь Колыхаев и вовсе является собственником крупного агрохолдинга «Продэксим», в распоряжении которого 35 тыс. га земельного банка.

Председатель политсовета партии «Оппозиционный блок» и владелец компании «Конти» Борис Колесников является совладельцем агрохолдинга «АПК-ИНВЕСТ» (земельный банк – 35 тыс. га и № 45 в рейтинге крупнейших латифундий).

Бывший владелец «Брокбизнесбанка» и экс-народный депутат Александр Буряк контролирует корпорацию «Сварог Вест Групп» (зембанк – 12 тыс. га). Хотя еще два—три года назад «Сварог» контролировал земельный банк в 80 тыс. га, но Буряку пришлось активно распродавать активы, сохранив за собой небольшую агломерацию земельных ресурсов в Черновицкой области и перерабатывающие активы в Хмельницкой (Шепетовский сахарный завод).

Совладелец и генеральный директор агрохолдинга Fozzy Group и основатель сети супермаркетов «Сильпо» Владимир Костельман намерен активно расширять земельный банк. В феврале в менеджменте агрохолдинга сделали заявление, что компания отслеживает ситуацию на рынке аграрных активов и при наличии качественных предложений готова рассматривать расширение земельного банка в последующие периоды. За последний год Fozzy Group резко нарастила земельный банк, который сейчас составляет уже 17 тыс. га.

Восхождение темных лошадок и проснувшийся аппетит

Проведя даже весьма поверхностный анализ земельных активов отечественных олигархических пулов и крупных бизнес групп, можно отметить, что они намерены — как минимум — сохранить контроль над уже сконцентрированными земельными ресурсами.

С другой стороны, наблюдается активизация и весьма агрессивное расширение ряда влиятельных игроков, имеющих значимый вес в украинском АПК.

Впрочем, в следующем анализе мы наглядно проиллюстрируем, что даже с агрохолдингами из первой сотни топ-латифундистов и контролируемой ими сельскохозяйственной землей не все так однозначно: огромные массивы земельных ресурсов оформлены если не на офшорные компании, то на фирмы-пустышки и неких бенифициаров-ноунеймов, которые оперируют десятками тысяч гектаров земли; из ниоткуда вырастают целые корпорации – новые, сверх успешные темные лошадки украинского агробизнеса.

И эта «картинка» говорит сама за себя по части наведения порядка в вопросе землепользования и землевладения всего за полтора месяца до открытия рынка земли сельхозназначения.

Совладелец водочного бренда Nemiroff Яков Грибов является совладельцем агрохолдинга «РОСТОК-ХОЛДИНГ», с земельным банком в 35 тыс. га. При этом Грибов и партнеры купили компанию только в прошлом году.

У всех игроков, вне зависимости от страны происхождения капитала, явно наблюдается повышение аппетитов перед запуском оборота украинских сельскохозяйственных земельных ресурсов.

Украину ждет вторая волна агрохолдингизации АПК

Все причастные с большим ажиотажем ждут запуска земельного рынка, и именно боевой дух...

Три года тюрьмы за травлю пчел

Самые безопасные регионы для пчеловодов – Прикарпатье и Закарпатье

Нерест-2021

С первого апреля 2021 года начинается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов....

Украинский чернозем оптом и в розницу

Парламентское большинство поддержкой фермерских хозяйств и катастрофическим...

Когда противогаз не нужен

Киев снова в двадцатке городов с самым грязным в мире воздухом.

Самая массовая экологическая акция

Час Земли — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой...

Приватизация: дешевле, быстрее, еще быстрее!

В ВР хотят запустить процесс большой приватизации, даже не утвердив перечень...

Без воды виноватые

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, учрежденный ООН в 1993 году.

Первоцветы

«Первоцветы» – это обобщённое название для всех рано зацветающих растений, в...

Обитатели водоемов нуждаются в нашей помощи!

Состоялась масштабная Акция «Глоток воздуха» по предупреждению заморных...

Глоток жизни

Прежде чем устанавливать новое дорогостоящее оборудование, надо убрать источники...

Мир на пределе

Брекзит явственно обозначил желание европейских англосаксов создать свою...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка